Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой женщину европейского происхождения, и все улики указывают на местного китайца. Город охвачен гневом, жители требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: практикующий древнюю медицину Цинь Фу и метис с индейскими корнями, известный как А-Гуй.
Инцидент быстро превращается в повод для межрасовых столкновений. Врач и охотник вынуждены действовать быстро, пока толпа не решила вершить самосуд. Их методы разные, но цель одна — найти настоящего убийцу до того, как невиновный пострадает из-за предрассудков.
